芯片要缺到2030？SK集团：AI 把存储彻底拉爆了

崔泰源 在 NVIDIA GTC 上放了个不太乐观的判断：

👉 全球存储芯片短缺，可能持续到 2030 年

而且不只是缺：

DRAM、NAND、HBM 价格大概率长期上涨

为什么会一直缺？

核心就一个：AI 把需求打爆了

当前情况：

AI 存储芯片短缺率已超过 30%
HBM（高带宽内存）需求激增

问题在供给端：

晶圆产能是硬瓶颈
扩产周期至少 4～5 年

HBM 成为关键卡点

SK hynix 是英伟达 HBM 核心供应商之一，但也扛不住需求：

AI 训练 / 推理 → 极度依赖 HBM
HBM → 又高度依赖先进封装 + 晶圆

行业信号：需求还在加速

黄仁勋 在 GTC 上给了更激进的预期：

Blackwell 芯片需求：5000 亿美元
Vera Rubin：1 万亿美元级别

市场已经给反馈了

受 GTC 刺激：

三星电子 +4%
SK 海力士 +2.5%

总结

👉 AI 不缺模型，开始缺“内存带宽”和“产能时间”。